На территорию древнего человеческого племени прибыл инопланетный корабль. Племя раскололось: часть людей объединилась с пришельцами и обрадовала город, остальные ушли в лес и живут «по-старому». Вскоре новый город стал наполняться гибридами…
Пришельцы — высшие полиморфы, они способны объединяться с другими видами — их потомки также будут полиморфами, способными принимать облик родителей и всех предков любой расы, которая участвовала в «кровосмешении».
Пришельцы контролируют рождение гибридов (используют чипы/инъекции, блокирующие трансформацию) и тайно отбирают человеческих особей, наиболее подходящих для рождения гибридов — с помощью определения уровня особого гормона, который в будущем может помешать потомству трансформироваться. Часть системы отбора — гонки, которые регулярно проводятся на территории города.
Гонки проводятся регулярно, а транспортные средства оснащены специальными датчиками, считывающими уровень гормона. Если он слишком высокий — человек не подойдёт для продолжения рода.
Главная героиня — Ашири. Она выросла за пределами города. Ее мать забеременела от пришельца и бежала из города в лес. Ашири не знает, что является полиморфом. В 16 лет она отправляется в город, чтобы поучаствовать в гонках.
Транспорт для гонок в основном перемещается по воздуху, но способен скользить по воде, создавая волны и брызги, чтобы мешать соперникам, а также собирать воду, чтобы позже использовать её для атаки.
На финальном кадре изображен центральный порт города, где начинаются гонки.
